ASESORAMIENTO PARA OPI (OFERTA PUBLICA INICIAL)

Está a punto de ingresar a un mundo enteramente nuevo. Comenzamos entrenándolo con un año de anticipación para la experiencia de una OPI. Le ayudamos a contar su historia, a crear la infraestructura necesaria para una empresa cuyas acciones cotizan públicamente y trabajamos con sus bancos para llevar a cabo una transacción exitosa. Estamos de su lado y nuestro objetivo es la sustentabilidad a largo plazo de la empresa cotizante.

 

Nuestro objetivo es que se sienta sumamente bien preparado. Lo entrenamos para hablar como un líder, lo preparamos para que sepa qué esperar y le mostramos como aprovechar el evento al máximo.

  • Camino a la OPI: preparación de los filings para Estados Unidos y Brasil
  • Desarrollo de presentación para los analistas iniciales
  • Desarrollo y producción de un guión del video para el Net Roadshow
  • Diseño de la portada de los filings
  • Presentaciones para Roadshow y revisión del guión
  • Análisis comparativo de guías
  • Capacitación para realizar presentaciones
  • Seminario para el equipo directivo de una empresa cotizante
  • Gestión de la página web de RI
  • Reporte de resultados, presentación y desarrollo de un modelo de guión
  • Día de la OPI: Logística y eventos de celebración
  • Día de la OPI: Relación con la prensa

Como un consejero confiable, InspIR lo ayuda a expandir su perspectiva y provee asesoramiento experimentado. Le recomendamos a su Compañía qué decir, cómo responder a las válidas preocupaciones del mercado y sobre la manera más inteligente de guiar al mercado a través de su historia.

Nos apoyamos en relaciones de largo plazo con analistas e inversores de la comunidad financiera internacional para asegurar que su punto de vista sea escuchado y su historia corporativa tenga repercusión.

Planeamiento anual de RI

  • Desarrollo de la estrategia individual para lograr los objetivos anuales y los indicadores claves de desempeño (KPIs)
  • Estrategia de valuación de la acción
  • Foco en reportes de analistas de renta variable y fija; desarrollo del calendario anual
  • Mejora de la plataforma de comunicación

Reporte de resultados

  • Desarrollo del mensaje
  • Manejo adecuado de las expectativas
  • Reporte de resultados, presentación y guión para la conferencia de resultados
  • Elaboración de posibles preguntas y respuestas

Estudios Comparativos y Mejores Prácticas

  • Indicadores financieros y materiales de RI
  • Estudio comparativo de las páginas web de relación con inversores, sostenibilidad y de gobierno corporativo

Materiales para Inversores

  • Carta Balance Anual
  • Fact Sheets
  • Presentaciones
  • Websites

Aspectos Esenciales de la Comunicación

  • Presentación de comunicados (Estados Unidos y Brasil) y distribución a través de agencias de noticias
  • Traducción Portugués/Inglés, Inglés/Portugués
  • Diseño de presentaciones, fact sheets y reportes de resultados

RELACION CON INVERSORES

Acceso Corporativo es un servicio que los bancos ofrecen a los inversores, que son sus clientes. Compañías como la suya son nuestros clientes y nosotros le ofrecemos el servicio de Acceso a Inversores.

Nuestra práctica de Acceso a Inversores está liderada por consultores que cuentan con una amplia experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de marketing de inversores desarrollada en bancos de inversión líderes. Basados en su experiencia, así como las relaciones de largo plazo de InspIR en el mercado de capitales global, ayudaremos a las compañías como la suya a ubicar y atraer inversores que respaldarán la valuación de mercado de sus acciones y los objetivos de financiamiento en el largo plazo.

Libre de conflictos

Dado que InspIR no es una Casa de Bolsa, podemos presentar su Compañía no sólo a nuestros clientes sino a los inversores adecuados. Nuestra independencia también implica que nos podemos orientar a un universo mucho más amplio de inversores en cada mercado bursátil.

Targeting de Inversores

Mantenemos un enfoque riguroso y disciplinado para realizar targeting de inversores cuando diseñamos una estrategia de marketing para inversores dentro de su programa de RI. Superponemos este análisis con nuestra extensa base de datos propia de inversores institucionales que invierten en mercados emergentes y compañías emergentes con alto crecimiento.

Inteligencia de Mercado

Abordamos el enfoque de renta fija y el de renta variable y usamos nuestra experiencia en los mercados regionales y locales para desarrollar una estrategia efectiva de acercamiento al mercado.

Contacto con Inversores

Adicionalmente al contacto a inversores dentro de nuestra red de relaciones, realizamos todo el esfuerzo para encontrar y asegurar el interés de otros potenciales inversores identificados a través de nuestro targeting análisis.

Logística de Viaje y Manejo de Eventos

Si está organizando un non-deal roadshow de una semana, un Investor Day o una visita, nosotros lo asistimos en cada detalle de logística y le aseguramos una ejecución del evento sin inconvenientes. Utilizamos tecnología de última generación como parte del proceso, proveemos detallado libro de presentación (briefing book), y ofrecemos la infraestructura para conferencias en casi todos los mercados de capitales.

Feedback de Inversores

Para cada reunión y evento, proveemos precisa inteligencia de mercado recopilando el feedback de inversores, información valiosa que puede ser utilizada para mejorar las discusiones futuras con inversores.

ACCESO A INVERSORES

SEMINARIOS Y ENTRENAMIENTOS

Realizamos entrenamiento individual o a equipo de líderes para que puedan comunicar convincentemente a inversores en la ronda de presentaciones de la OPI, “non deal roadshows” y eventos similares. Asimismo, llevamos a cabo seminarios para todos los niveles de la organización sobre lo que implica ser parte de una empresa cotizante. Los miembros del equipo de InspIR han participado desde todos los roles (inversores, presentadores y receptores) de las presentaciones. Lo ayudamos a pensar como lo hace su audiencia y lo entrenamos en estrategias para lograr convencer.

Seminarios de Entrenamiento

  • Reuniones exclusivas “one-on-ones”, pequeñas y grandes
  • Discursos importantes
  • Entrenamiento en manejo de prensa
  • Entrenamiento para situaciones de crisis
  • Seminarios para empresas cotizantes
  • Mejores prácticas del equipo de relación con inversores
  • Asesoramiento a ejecutivos de alto nivel

El estudio que realiza InspIR asegura que su mensaje sea focalizado y claro. La profunda inteligencia que realizamos provee una sólida percepción de las actitudes de la comunidad financiera, esencial para un programa de comunicación exitoso.

Vamos más allá de un cuestionario y desarrollamos una minuciosa y comprometida conversación. Miembros senior de nuestro equipo que han estudiado a fondo a su compañía y la competencia, le revelará la valiosa percepción de la comunidad de inversores y analistas.

ESTUDIOS DE PERCEPCION

RELACIONES PUBLICAS

Nos enfocamos en una comunicación corporativa que contribuya a realzar el valor de nuestros clientes en los Estados Unidos. Trabajamos en equipo habitualmente con las firmas regionales de Relaciones Publicas de nuestros clientes para desarrollar una sólida y coordinada estrategia que sustente la marca corporativa y financiera.

Nuestros programas elevan el perfil de los voceros de la empresa y los posicionan como expertos. Somos especialistas en el manejo de crisis, y aportamos un consejo imparcial y efectivo. Con InspIR Ud. contará con asesores expertos en su negocio y agiles en sus respuestas

Posicionamiento Corporativo

  • Comunicación estratégica
  • Reputación del equipo directivo
  • Posicionamiento como expertos
  • Programa de prensa

Desarrollo de Materiales

  • Comunicados de prensa
  • Desarrollo de la lista de contactos de prensa
  • Comentarios de la industria y artículos de opinión
  • Redacción de discursos
  • Carpeta de prensa

Transacciones / Crisis de comunicación

  • Transición de principales ejecutivos y miembros del directorio/junta directiva
  • Anuncio de fusiones y adquisiciones
  • Comunicación con los empleados
  • Reestructuraciones
  • Proxy Fights